เครื่องมือวางแผนการเงิน
สำหรับที่ปรึกษา
BUILD CALM IN UNCERTAINTY
ขั้นตอนการวางแผน →รายชื่อลูกค้ารายชื่อลูกค้าทั้งหมด — เข้าถึงทุกแอปของลูกค้าแต่ละคนจากที่เดียว
ลูกค้าใหม่ภาพรวมการเงินงบดุล + กระแสเงินสด + สุขภาพการเงิน — ส่งลิงก์ให้ลูกค้ากรอกล่วงหน้าได้
เครื่องมือวางแผน
วางแผนเกษียณเงินจะพอใช้ถึงอายุเท่าไร? ขาดเท่าไร?วางแผนภาษีประหยัดภาษีได้เท่าไร? ลดหย่อนตรงไหน?วางแผนการลงทุนพอร์ตควรหน้าตายังไง? รับเสี่ยงได้แค่ไหน?วางแผนประกันความคุ้มครองพอไหม? ช่องว่างตรงไหน?วางแผนมรดกส่งต่อให้ใคร? ภาษี/ค่าใช้จ่ายเท่าไร?วางแผนชำระหนี้หนี้หมดเมื่อไร? รีไฟแนนซ์คุ้มไหม? โปะก้อนไหนก่อน?คู่มือวิธีใช้งานระบบ
เป้าหมายชีวิตทำ “ภาพรวมการเงิน” และ “วางแผนเกษียณ” ก่อน เพื่อปลดล็อก