แผนที่การเงิน
ส่งให้ลูกค้ากรอกล่วงหน้า
ลูกค้ากรอกบน phone ก่อนนัด (~10 นาที) → ส่งลิงก์กลับ → ข้อมูลโหลดเข้าหน้านี้อัตโนมัติ
/financial-map/intake
โหลดข้อมูลลูกค้า
เปิดไฟล์ .json จากแอปใดก็ได้ — ชื่อลูกค้าจะเติมอัตโนมัติ
สินทรัพย์สภาพคล่อง
| เงินสด | |
| บัญชีฝากออมทรัพย์ | |
| บัญชีฝากประจำ | |
| สลากออมสิน | |
| รวม | 0 บาท |
สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
| หุ้นกู้ / ตราสารหนี้ | |
| หุ้นสามัญ | |
| กองทุนรวม | |
| ตราสารอนุพันธ์ | |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) — มูลค่าสะสม | |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ (หุ้น + เงินฝาก) | |
| RMF / SSF — มูลค่าสะสม | |
| มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต | |
| ทองคำแท่ง | |
| ธุรกิจส่วนตัว / มูลค่าหุ้นในกิจการ | |
| คริปโตเคอร์เรนซี / สินทรัพย์ดิจิทัล | |
| รวม | 0 บาท |
สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว
| รถยนต์ | |
| บ้าน | |
| คอนโด | |
| ที่ดิน | |
| ทองคำรูปพรรณ / เครื่องประดับ | |
| รวม | 0 บาท |
หนี้สินระยะสั้น
| บิลค้างจ่าย (ค้างชำระ) | |
| หนี้บัตรเครดิต | |
| เงินกู้ระยะสั้นอื่น | |
| รวม | 0 บาท |
หนี้สินระยะยาว
| ยอดหนี้คงเหลือ — สินเชื่อรถ | |
| ยอดหนี้คงเหลือ — สินเชื่อบ้าน | |
| ยอดหนี้คงเหลือ — สินเชื่อคอนโด | |
| ยอดหนี้คงเหลือ — สินเชื่ออื่น | |
| รวม | 0 บาท |
รายรับ
| รายการ | รายเดือน | รายปี | % | |
|---|---|---|---|---|
| เงินเดือน / รายได้ประจำ | 0.0% | |||
| โบนัส | 0.0% | |||
| ดอกเบี้ย / เงินปันผล (ต่อเดือน) | 0.0% | |||
| ค่าเช่ารับ (ต่อเดือน) | 0.0% | |||
| รายได้อื่น (ต่อเดือน) | 0.0% | |||
| รวม | 0 บาท | 0 บาท | 100% |
รายจ่ายคงที่
| รายการ | รายเดือน | รายปี | % | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าผ่อนบ้าน | 0.0% | |||
| ค่าผ่อนรถ | 0.0% | |||
| ภาษีรถ (ต่อปี) | 0.0% | |||
| เบี้ยประกัน | 0.0% | |||
| เบี้ยประกันรถ | 0.0% | |||
| ประกันสังคม | 0.0% | |||
| เงินสมทบ PVD (ต่อเดือน) | 0.0% | |||
| รวม | 0 บาท | 0 บาท | 100% |
รายจ่ายผันแปร
| รายการ | รายเดือน | รายปี | % | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าอาหาร | 0.0% | |||
| ค่าน้ำ–ไฟ–เน็ต–มือถือ | 0.0% | |||
| ค่าเดินทาง | 0.0% | |||
| ค่าออกกำลังกาย / สุขภาพ | 0.0% | |||
| ค่าสังสรรค์ | 0.0% | |||
| ค่าช้อปปิ้ง | 0.0% | |||
| เงินให้ครอบครัว / พ่อแม่ | 0.0% | |||
| ภาษีอื่นๆ (เช่น โรงเรือน / ที่ดิน) | 0.0% | |||
| ค่าท่องเที่ยว | 0.0% | |||
| ค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยง | 0.0% | |||
| รวม | 0 บาท | 0 บาท | 100% |
เงินออม/ลงทุน
| รายการ | รายเดือน | รายปี | % | |
|---|---|---|---|---|
| เงินออม (ต่อเดือน) | 0.0% | |||
| เงินลงทุน (ต่อเดือน) | 0.0% | |||
| รวม | 0 บาท | 0 บาท | 100% |
ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)0 บาท
ลงทุนได้จริง0 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน0%ควร ≥ 50%
เงินสำรอง0 เดือนควร 3–6
สัดส่วนสินทรัพย์
ยังไม่มีข้อมูล
กระแสเงินสด / เดือน
รับ0 บาท
จ่าย0 บาท
ใช้จริง 0 บาทออม-ลงทุน 0 บาท
เหลือ / อัตราความอยู่รอด0 บาท · 0.00 เท่า
สรุปต้องปรับ 0ดี 0
สภาพคล่องพื้นฐาน
——
สัดส่วนการลงทุน
——
การออม
0%—
ความอยู่รอด
0.00×—
หนี้สินต่อสินทรัพย์
——
ภาระชำระหนี้
——
เงินสำรองฉุกเฉิน
มาตรฐาน0เป้า 3–4 เดือน12
ถือ 0 เดือน
ข้อมูลลูกค้า (กระทบ tier)
อาชีพ
รายได้ครอบครัว
ที่ปรึกษาประเมิน (ปรับ tier สด)
ตาข่ายครอบครัว
ความผันผวนรายได้
ความคุ้มครองค่ารักษา
จุดต้องคุย
ติ๊กเลือกข้อที่จะแสดงในไฟล์ PDF
บันทึกที่ปรึกษา
พิมพ์ความเห็นและคำแนะนำ — จะปรากฏใน PDF ที่ส่งลูกค้า
BUILD CALM IN UNCERTAINTY