เริ่มจากไหน ไหลไปไหนต่อ
กรอกข้อมูลครั้งเดียวที่ภาพรวมการเงิน ใช้ได้ทุกเลนส์ — ตัวเลขสอดคล้อง ไม่ขัดกันเอง
ภาพรวมการเงิน — ฐานข้อมูลจริง
ก่อนวางแผนทุกอย่าง advisor และลูกค้ากรอกภาพรวมการเงินร่วมกัน — งบดุล กระแสเงินสด และสุขภาพการเงิน ข้อมูลชุดนี้ไหลเข้าทุกเลนส์อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกซ้ำ และลูกค้าส่งลิงก์กรอกล่วงหน้าก่อนนัดได้ (~10 นาที)
5 เลนส์การวางแผน
วางแผนเกษียณเงินจะพอใช้ถึงอายุเท่าไร? ขาดเท่าไร?วางแผนภาษีประหยัดภาษีได้เท่าไร? ลดหย่อนตรงไหน?วางแผนการลงทุนพอร์ตควรหน้าตายังไง? รับเสี่ยงได้แค่ไหน?วางแผนประกันความคุ้มครองพอไหม? ช่องว่างตรงไหน?วางแผนมรดกส่งต่อให้ใคร? ภาษี/ค่าใช้จ่ายเท่าไร?วางแผนชำระหนี้หนี้หมดเมื่อไร? รีไฟแนนซ์คุ้มไหม? โปะก้อนไหนก่อน?
แต่ละเลนส์ → เอกสารนำเสนอลูกค้า (PDF) แบบมีหลักการ
BUILD CALM IN UNCERTAINTY